崛起中的國產品牌,難言的供應鏈之痛
有人發現華為P10使用UFS2.1和eMMC5.1兩種方案的閃存,因二者單獨測試有速度差異(在整機性能上的差異不一定成立),引起業內、媒體及部分網民一定程度的討論。針對這個事件,需要從消費者和供應鏈兩個維度來看。前一個維度討論的較多,我重點談談后者。
同一部件使用兩家及以上供應商是業內慣例,是出自平衡的需要
使用兩家供應商或者兩個方案的零部件,在業內并不是新鮮事??梢哉J為,一個手機廠商出貨量達到一定的規模后,必然會選擇多家供應商,不把雞蛋放在一個籃子里,以做制衡。比如蘋果,在iPhone7的基帶芯片同時使用高通和Intel兩家,iPhone屏幕供應商有三星、LG、夏普、JDI四家等;即使是三星手機,在閃存上也有三星和東芝兩家供應商。小米最初都使用高通的芯片,規模逐步擴大的過程中,也會選擇聯發科和英偉達,哪怕雷軍知道,這樣做肯定會得罪高通。
如果僅用一家供應商的產品會出現什么情況呢?可能會因產能不足使得一些產品先少量上市,或者銷售一段時間后因核心零部件不足而減少產能,影響上市銷售節奏。這個時候會有好事的消費者指責“饑餓營銷”,華為、小米等國產品牌都遇到過類似的情況。如2015年紅米Note2的發布會上,雷軍就語重心長甚至近似哀求的說,“希望大家不要罵我們饑餓營銷,過去的幾年大家把饑餓營銷貼在我們的身上。實際上我們以前是一個非常小的公司,產能非常有限,所以一直無法滿足大家?!?
如果一家規模較大的手機企業使用兩種不同的基帶芯片或者閃存,通過整機調優,在性能上相差不大,這樣的做法是可以理解的。尤其是在品牌勢能已經提升后,讓消費者能夠買到也是一種負責任的態度。
對于國產大品牌來說,供應鏈問題一直是難言的痛
權衡是經營的需要,而對于大品牌來說,還需要考慮更多。
三星與蘋果、華為、OPPO、vivo等都是競爭對手,同時全產業鏈布局的三星,在存儲、芯片、屏幕等領域,都是產業巨頭級別。在存儲領域,2016年第三季度全球移動DRAM內存市場上,三星電子的份額已經達到創紀錄的64.5%;在面板領域,2017年**季度,三星以22%的份額排名**。而其AMOLED屏幕占行業的99%,今年三星和蘋果兩家使用該屏幕,國產品牌能夠得到一定比例的該屏幕就算不錯了,足量供應是不可能的。
而在本次華為P10事件中,三星在閃存供貨上是否采用了什么策略,很難判斷。即使是有意斷了華為的貨或者提高價格,從競爭的角度來說,也無可厚非。畢竟,在核心部件上,三星具有更強的話語權和定價權。
記得2012年的時候,聯想手機還是國內**品牌,其份額僅次于三星。當時聯想使用三星的芯片,據說三星拒絕提供**的芯片,讓聯想在一段時間內有些措手不及,甚至有內外部人士稱聯想要自己做芯片。
聯想自己沒有做,但是規模不斷擴大的華為和小米,都在發展自己的芯片。華為的麒麟芯片在部分性能上可以和高通有一拼甚至更強,開始時候是作為核心部件備份的,現在在芯片領域再也不用擔心有人“扼住咽喉”了。
然而在其他領域,情況依然不容樂觀,去年華為、OPPO和vivo都使用三星的曲面屏,Mate9Pro屏幕供貨不足,而OPPO和vivo獲得大批供貨,對華為形成直接沖擊,通過供貨策略,三星可以“影響”中國手機的格局。
在手機成本結構當中,主芯片、存儲、屏幕、攝像頭四塊占到50%-70%,而這四個方面基本都被各自領域的額三四家巨頭控制,國產品牌的話語權非常之弱。即使強大如華為,面對韓國供應商的策略性調價,也無言以對。2016年11月華為宣布的消息,華為2016年在韓國供應商采購金額高達45億美元,增長了109%。在國產品牌大規模發展的同時,更多利潤流向了供應鏈。
國產品牌崛起的口號喊了很長時間,但是真的崛起了嗎?華為已經在通信領域全球**、手機領域全球第三,擁有相匹配的話語權了嗎?這是很值得思考的問題。
我將國產品牌的崛起分為三個層面。
**個層面是生產性崛起。2016年中國生產手機21億部,其中智能手機15億部,全球90%以上的手機在中國生產。憑借廉價的土地資源和勞動力,中國早已作為生產大國在全球崛起。然而這種崛起意味著出量不出利,**頭的利潤幾乎都被蘋果和三星攫取。
第二個層面是品牌化崛起。2016年全球TOP10手機品牌當中,中國品牌已經有7席,在全球各個市場上,基本見得到三星、蘋果,就見得到中國的華為。相對于生產性崛起,手機品牌商獲得了更多的消費者認可,然而,供應鏈的缺失,使得盈利情況依然堪憂。一部國產手機,用著美國高通的芯片、日本夏普的屏幕、韓國三星的存儲等,細究起來,還真好不說這是一部國產手機。
第三個層面是產業化崛起。這是我們一直希望看到的。然而還有很遠的路。在集成電路領域,國家有1500億的產業基金投入,在IC設計、制造、封測領域慢慢有海思、展訊、中芯國際等自主企業,京東方、天馬等面板企業也逐步獲得認可。雖然與日韓美等國家還有很大差距,但是可以看到一股力量在崛起。
這次華為P10事件背后,可能會有競爭對手攪渾水。競爭是全方位的、無孔不入的,這么做雖然有點損,但是也說不出什么。不過,作為國產品牌來說,需要考慮,作為國產品牌代表,華為遇到的問題,將是大家都會遇到的問題。真正的產業鏈競爭力不提升,每一個國產品牌都會遇到類似的問題。
從企業層面來看,蘋果的崛起之路或值得學習。2008年時候,蘋果手機的存儲、屏幕、處理器使用的都是三星的產品,而如今,早已通過資本投入、工程師駐場等方式,發展了美光、HY、JDI、夏普、LG、臺積電、AUO等不同領域不同的供應商,有人將其成為蘋果的去三星化,實際上是蘋果在強化自身在產業鏈上的控制力度。
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